Первый за последнюю четверть века совместный кинопроект России и Кубы. Съемки проводились в рыбацком поселке Морильо провинции Пинар-дель-Рио и в Гаване. Вместе с профессиональными актерами в фильме снимались обычные кубинцы — рыбаки, крестьяне и горожане. Многие эпизоды снимались приемами документального кино, съемочная группа вместе с рыбаками выходила в открытый океан, оказывалась в гуще реальной первомайской демонстрации. Маленькая рыбацкая деревня далеко от Гаваны. Джоэль, старший брат в бедной семье кубинских рыбаков, влюблен в Марисэль. Случайно, Джоэль узнает, что семья девушки предпочитает ему — пограничника по имени Анхель… Убитый горем, Джоэль отправляется в Гавану.